Als ich 1991 in das Berufsleben einstieg, war eine meiner ersten Fragen, warum Versicherungen, Fondsgesellschaften und Banken nicht Hand in Hand zusammenarbeiten und stattdessen um ein und denselben Kunden buhlen.
Ich habe erst bei einem Erstversicherer, dann bei einer Fondsgesellschaft und später bei einer Bank gearbeitet. Bei meinen drei Arbeitgebern habe ich jeweils zwei unterschiedliche Funktionen ausgefüllt und dann festgestellt, dass ich für eins richtig brenne: Innovative Projekte.
Die Gründung des project office 4 finance basiert also darauf, mich auf das zu Fokussieren, das meinen Berufsalltag stets ausgemacht hat: Zukunftsgestaltung.
Senior Consultant mit über 20jähriger Projekterfahrung
Von 1991 bis heute
Mehr als 30 Jahre in der Finanzdienstleistung zuhause und stets mit Fokus auf innovative und softwaregestützte Lösungen zur Steigerung der Effizienz und zur Minimierung vorhandener Risiken.
1991
Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK)
1993
Abendstudium zum Versicherungsfachwirt (FH)
1994
Erster Sachbearbeiter im Projekt „Einführung des papierlosen Büros“
1995
Teilprojekt mit dem GDV-Vorsitzenden Dr. Bernd Michels
1996
Ruf des Vertriebschefs: Wechsel in die Marketingabteilung
1997
Große Marketingkampagne zur Erhöhung bestehender LV-Verträge
1998
Produkt- und Kommunikationskonzept für neue BU-Zusatzversicherung zur Lebensversicherung
1999
Start ins duale Studium (Diplom Betriebswirt, FH)
2000
Praktika bAV-Spezialist und Erstversicherer Bankassurance
2001
Praktika in München und London (Investmentfondsgesellschaften)
2002
Assistent der Geschäftsführung, Gründung Fondsplattform
2005
Abteilungsleiter Kunden- und Vermittlerberatung & Verkaufsförderung
2006
Gründung ADIG Direkt als Direktvertriebsplattform mit Multifondsvertrieb
2007
Gründung und Markenlaunch cominvest Asset Management
2008
Aufbau einer Wealth Management Einheit auf Basis einer Direktbank
2009
Entwicklung und Launch einer Website mit Special Services für das Private Banking
2011
Relaunch Website mit kundenspezifischen Inhalten
2012
Übernahme der COO Funktion für das Wealth Management
2014
Strategischer Aufbau der Online-Vertriebsaktivitäten inkl. Cross Selling/Up Selling
2015
Launch einer softwarebasierten Beratungsdokumentation auf Basis regulatorischer Anforderungen
2016
Gründung project office 4 finance als branchenspezifische Spezialisten-Plattform
2017
Prelaunch eines RoboAdvisors mit Onlineabschlussstrecke
2018
Launch und Kommunikationskonzept für digitale Vermögensverwaltung
2019
Konzeption einer innovativen Lifecycle-Lebensversicherung
2020
Quantitatives Fondskonzept für die bAV
2021
Konzeption und Aufbau einer Plattform für Lebensversicherer
2022
Entwicklung einer Rundum-Software für die spezialisierte Vermögensverwalter
2023
Aufbau einer Spezialsoftware für den Vertrieb von diversifizierten Wertpapierportfolien